La reprise économique renchérit les voyages d'affaires

Chaque année, le fournisseur mondial de voyages d'affaires Carlson Wagonlit Travel et la GBTA Foundation publient conjointement un Global Travel Forecast. L'édition actuelle prévoit une augmentation de 3,5 % des tarifs aériens mondiaux en 2018. Les prix des hôtels devraient augmenter de 3,7 %, les trains, les bus et les taxis de 0,6 %, ce qui est nettement moins que l'inflation de 3 % prévue pour 2018. "Les prix plus élevés reflètent la reprise économique et l'augmentation de la demande", a déclaré à ce sujet Kurt Ekert, président et Chief Executive Officer de Carlson Wagonlit Travel. "Les chiffres mondiaux de ces prévisions peuvent être considérés comme des indicateurs significatifs et de premier plan de ce que l'année 2018 apportera aux entreprises - nous nous attendons à des dépenses plus élevées". Mais selon Jeanne Liu, vice-présidente de la recherche de la GBTA Foundation, les risques géopolitiques, les incertitudes dans les pays émergents et le contexte politique en constante évolution en Europe et aux États-Unis sont également responsables du fait que les travel managers doivent prendre en compte plus d'aspects que jamais auparavant lorsqu'ils conçoivent leurs programmes de voyage.

Prévisions de vol pour 2018

La tendance à la hausse des tarifs aériens mondiaux résulte de l'augmentation des prix du pétrole brut, malgré les prévisions selon lesquelles les compagnies aériennes augmenteront leurs capacités de 6 % en 2018. La segmentation croissante des tarifs de base par les grandes compagnies aériennes contribue à la complication des tarifs aériens. Les voyageurs ont désormais le choix entre des tarifs de base limités en classe économique et différents tarifs de surclassement, qui comprennent des services et des prix différents selon les compagnies aériennes. Pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le Global Travel Forecast 2018 prévoit une croissance du trafic aérien avec des prix qui augmentent de 7,1 % en Europe de l'Est et de 5,5 % en Europe de l'Ouest. Toutefois, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique ne doivent s'attendre qu'à une augmentation de 3 % des prix, car ils sont toujours exposés à des menaces de sécurité et le secteur pétrolier continue de se redresser. En Suisse, en revanche, les prix baisseront jusqu'à 2,6 pour cent. Les fluctuations des taux de change en Europe peuvent également influencer encore davantage les tarifs aériens. Dans le contexte d'une concurrence limitée et de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, l'Europe de l'Est pourrait à nouveau enregistrer les hausses de prix les plus significatives pour les voyages d'affaires.

Dans la région Asie/Pacifique, les prix des voyages d'affaires devraient augmenter de 2,8 % en 2018, avec une demande intérieure croissante, notamment en Chine et en Inde. Cependant, avec la montée en puissance des économies asiatiques, les points faibles de l'infrastructure deviennent de plus en plus visibles, en particulier dans les aéroports. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les prix devraient peu évoluer en 2018, avec une hausse de seulement 0,3 %. Les compagnies aériennes ont prudemment réduit leurs capacités. Un regard élargi à l'Amérique du Sud montre 20 pour cent de vols réguliers en plus pour la fin 2019. Les compagnies aériennes low-cost sont bien positionnées dans cette région, car la pénétration du marché est encore faible. De plus, de nouveaux avions plus efficaces y seront mis en service, ce qui réduira les coûts d'exploitation en 2018. En Amérique du Nord, le Global Travel Forecast prévoit une hausse modérée des prix de 2,3 %. Compte tenu du durcissement des conditions d'entrée aux États-Unis, les vols à destination de ce pays ont déjà été réduits en conséquence. On s'attend à ce que les compagnies aériennes canadiennes développent une forte concurrence - il y a de nouveaux entrants sur le marché, et les capacités augmentent de 11 pour cent en 2017 et de 12 pour cent en 2018.

Prévisions hôtelières pour 2018

L'augmentation moyenne globale des prix de l'hôtellerie de 3,7% cache ce qui se passe réellement dans les régions. L'Europe connaîtra probablement de fortes augmentations, tandis que les prix dans d'autres régions suivront à peine le rythme de l'inflation. On s'attend également à ce que les prix baissent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Selon les prévisions, les fusions des groupes hôteliers de 2017 se font sentir dans les appels d'offres de 2018. Les prestataires de services font activement passer leurs entreprises clientes de tarifs hôteliers fixes et négociés à des prix dynamiques. Il y a également une tendance globale vers des hôtels "intelligents" qui investissent dans la technologie des balises, la messagerie, la technologie des chambres et d'autres choses. Les clients, de plus en plus technophiles, utiliseront des applications pour se faire enregistrer et quitter l'hôtel, ouvrir les portes de leur chambre, commander la télévision et régler la température de leur chambre.

Dans la région EMEA, les prix des hôtels pour les voyages d'affaires vont probablement augmenter en 2018 - de 6,6 % en Europe de l'Est et de 6,3 % en Europe de l'Ouest, mais seulement de 0,6 % au Moyen-Orient et en Afrique. En Suisse, il faut s'attendre à une baisse de 0,8 pour cent. La Norvège sera en tête avec des augmentations de 14 pour cent en 2018. En Russie, les prix des hôtels seront plus élevés de 11,9 pour cent en raison de la hausse de la demande due à la Coupe du monde de football 2018. Dans la région Asie/Pacifique, les prévisions de prix des hôtels sont de plus 3,5 pour cent - avec de grandes différences, puisque le Japon devrait connaître une baisse de 4,1 pour cent, alors que la Nouvelle-Zélande devrait connaître une hausse de 9,8 pour cent. La reprise économique signifie que la demande augmente dans la région. Les acheteurs doivent se préparer à des discussions stimulantes avec les groupes hôteliers qui viennent de fusionner, en particulier sur les marchés de volume comme Bangkok, Pékin, Shanghai et Singapour. Pour l'Amérique latine, le Global Travel Forecast prévoit une baisse des prix de l'hôtellerie de 1,2 %, avec des baisses importantes au Brésil (moins 8,7 %) et en Argentine (moins 2,7 %). Au Pérou et au Chili, en revanche, on s'attend à des augmentations de 7,7 et 5,5 pour cent respectivement. Les acheteurs pourraient être avantagés en 2018, car les grandes marques achètent des concurrents indépendants et mettent à jour leurs systèmes. La capacité augmentera dans toute la région : on estime que 449 500 nouvelles chambres d'hôtel seront construites entre fin 2016 et 2025, soit une augmentation de l'offre de 57 %. Les exploitants d'hôtels en Amérique du Nord peuvent à leur tour compter sur la croissance économique, car la demande s'est ralentie depuis l'été 2016 - mais l'offre continuera probablement à croître régulièrement jusqu'en 2018. Les voyages internationaux devraient croître de 4 % en 2017 et 2018, et la croissance hôtelière aux États-Unis devrait se concentrer principalement sur la côte ouest et Washington DC. Pour le Canada, on s'attend à ce que les hôtels de Toronto, Vancouver et Montréal obtiennent de bons prix dans un contexte de faiblesse du dollar canadien.

Prévisions pour les trains, bus et taxis en 2018

Le Global Travel Forecast prévoit des augmentations de prix pour les trains, les bus et les taxis de 0,6 % en 2018 (mais de 5,5 % d'ici 2022). Les experts du secteur prévoient des records de vente de voitures neuves pour les cinq prochaines années, ce qui entraînera une augmentation des coûts de flotte par véhicule. Dans le même temps, les prix des voitures d'occasion chuteront de 50 pour cent, ce qui réduira la valeur résiduelle des voitures de location d'occasion. La structure actuelle des prix dans le secteur de la location de voitures n'est donc plus durable. Les fournisseurs ont déjà augmenté la disponibilité des voitures de location "vertes" en raison des réglementations spécifiques au marché en matière de réduction des émissions et de l'augmentation des prix du pétrole. Les entreprises de l'économie du partage comme Uber et Lyft continueront probablement à afficher une croissance à deux chiffres, supérieure à 10 %, en 2018, avant de s'installer dans une croissance à un chiffre en 2019. Leur croissance est menacée par des interdictions légales et réglementaires coûteuses.

Dans la région EMEA, le transport terrestre de passagers reste très compétitif. Les prix devraient rester globalement stables en Europe et augmenter d'un maigre pour cent au Moyen-Orient et en Afrique. En Suisse, les prix diminueront légèrement de 0,5 pour cent. Le train reste une alternative viable à l'avion dans toute l'Europe, notamment grâce aux mesures de sécurité renforcées dans les aéroports. L'incertitude persistante dans le secteur minier et la reprise prudente du secteur pétrolier et gazier entraîneront une stabilité des prix en 2018 dans la région Asie/Pacifique. En Chine, l'activité continue de croître avec la présence de la plupart des grandes sociétés de location de voitures et d'économie de partage. Les sociétés d'économie de partage Didi Chuxing en Chine, Ola en Inde et Grab en Asie du Sud-Est ont atteint des économies d'échelle qui en font des concurrents sérieux pour les sociétés de location de voitures et de taxis classiques. Pour l'Amérique latine, le Global Travel Forecast 2018 prévoit une légère hausse des prix (un pour cent). Le Brésil et le Mexique s'attendent à une augmentation de la demande de voitures de location en 2018, car leurs économies se remettent sur pied. Néanmoins, le marché de la location de voitures y reste très fragmenté. Uber mise beaucoup sur son activité en Amérique latine (malgré des problèmes au Brésil, au Pérou et en Argentine) - notamment après son retrait récent du marché chinois. Pour le Canada, on s'attend à une augmentation des prix de 4,6 % en 2018, mais dans l'ensemble, les prix ne grimpent que de 1 % dans la région. Le réseau ferroviaire limité, l'augmentation du revenu par habitant et l'accroissement des voyages d'affaires devraient faire grimper les prix des locations de voitures en Amérique du Nord. Les prestataires de l'économie de partage continuent de se développer, mais ils sont confrontés à une concurrence accrue de la part des taxis classiques et à des contraintes réglementaires.

Source : www.carlsonwagonlit.ch